Dans un contexte de forte concurrence, centraliser et automatiser la gestion de la relation client permet aux équipes commerciales et marketing de gagner en efficacité et en pertinence. Cette formation vous guide dans la prise en main d’outils CRM modernes et de solutions d’automatisation performantes, afin de structurer vos parcours clients et d’optimiser votre processus de conversion.
Formation Professionnelle : CRM & Automatisation – structurer votre relation client et booster vos ventes avec HubSpot, Systeme.io, Zoho & Co
Centre de formation certifié Qualiopi – Formation éligible au financement CSF
À propos de la formation
Objectifs
À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
- Comprendre le rôle stratégique d’un CRM dans l’organisation commerciale
- Mettre en place un CRM adapté aux besoins métiers
- Automatiser les séquences de prospection, de relance et de fidélisation
- Segmenter la base client pour des actions ciblées
- Suivre les indicateurs clés pour piloter la performance commerciale
Contenu de la formation
Module 1
Introduction au CRM & à l’automatisation : Définition, enjeux et bénéfices. Tour d’horizon des outils : HubSpot, Zoho, Systeme.io, Monday CRM, etc. Fonctionnalités clés : pipeline, lead scoring, automatisations
Module 2
Structurer la gestion de la relation client : Création de fiches contact & pipeline de vente. Suivi des interactions multicanales. Intégration avec les outils existants (emailing, site web, etc.)
Module 3
Automatisation marketing & commerciale : Automatiser les campagnes email (nurturing, relance, panier abandonné). Création de workflows personnalisés. Mise en place de formulaires et tunnels de conversion
Module 4
Analyse et suivi des performances : Création de dashboards et rapports. Mesure des taux de conversion, ROI, performances commerciales. Analyse des campagnes et amélioration continue
Module 5
Mise en application : cas pratiques : Scénarios d’automatisation selon différents cas d’usage (prospection, fidélisation, onboarding client…). Personnalisation des outils selon les métiers. Mise en œuvre d’un mini-projet de déploiement CRM
Méthodologie
- En intra-entreprise : personnalisée selon les rythmes de travail et outils de l’équipe
- En inter-entreprises : approche individuelle, adaptable à tout poste
Approche :
- Démonstrations sur outils en ligne
- Travaux dirigés : configuration d’un CRM, création de workflows
- Cas pratiques sectoriels adaptés au contexte de chaque entreprise
- Accès à des modèles et séquences prêtes à l’emploi
Certification & reconnaissance
- Attestation officielle remise à chaque participant
- Formation éligible à une prise en charge jusqu’à 70 % via le Contrat Spécial de Formation (CSF)
- Organisme de formation certifié Qualiopi, garantissant la qualité et la conformité des prestations
Public Cible
- Responsables commerciaux
- Responsables marketing / acquisition
- Chargé.e.s de relation client
- Dirigeants de PME souhaitant structurer leur développement commercial
- Toute personne impliquée dans la gestion du parcours client
Avantages
- Structuration du processus commercial
- Gain de temps grâce à l’automatisation des tâches répétitives
- Amélioration du taux de conversion et du suivi client
- Meilleure collaboration entre équipes marketing et ventes
- Données centralisées et pilotage facilité de la performance
Formation éligible au financement
jusqu’à 70% de finacement via les contrats spéciaux de formation (CSF),
si intégrée à votre plan de formation
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